Od prvotní analýzy až po správu portfolia
Vše pod jednou střechou, s maximální péčí a osobním přístupem
Analýza trhu
Systematicky vyhodnocujeme veřejné i neveřejné investiční příležitosti s cílem najít sektory a aktiva s nejlepším poměrem výnosu a rizika.
Správa aktiv
Neustále sledujeme vývoj portfolia, upozorňujeme na nové příležitosti a strategicky doporučujeme úpravy podle aktuální situace na trzích.
Posouzení rizik
Provádíme detailní analýzu kreditních, tržních a sektorových rizik každé investice. Nabízíme také nezávislé posouzení vámi zvažovaných příležitostí.
Skladba portfolia
Navrhujeme investiční portfolia na míru s důrazem na diverzifikaci, minimalizaci rizik a sladění výnosových očekávání s investičním profilem klienta.
Jak pracujeme
Identifikace atraktivních příležitostí
Vyhledáváme atraktivní investiční možnosti a vytváříme personalizované investiční portfolio, které přesně odpovídá cílovým představám klienta a maximalizuje dlouhodobý růst a stabilitu.
Rizika nikdy nelze zcela eliminovat, ale systematicky je minimalizujeme.
Dlouhodobé partnerství a péče o klienta
Naším cílem je dlouhodobé partnerství založené na důvěře. S klienty jsme v pravidelném kontaktu, konzultujeme vývoj jejich portfolia, sdílíme nové příležitosti a rozšiřujeme portfolio na základě klientových preferencí.
Spolupráci stavíme na transparentní komunikaci.
Osobní konzultace s klienty
S každým klientem individuálně konzultujeme jejich preference a cíle, abychom mohli nabídnout řešení na míru jejich požadavkům.
Sestavení individuálního portfolia
Vytváříme personalizované investiční portfolio, které přesně odpovídá cílovým představám klienta a maximalizuje dlouhodobý růst a stabilitu.
Exkluzivní služby na míru
V Klubu Privátních Investorů nevěříme na univerzální řešení. Každá investice, kterou doporučujeme, je výsledkem důkladné analýzy, odborného přístupu a osobní odpovědnosti.
Pomáháme klientům budovat bohatství, které je stabilní, smysluplné a dlouhodobě udržitelné .
-
2,49 mld.
ve spravovaných portfoliích
-
13 +
let zkušeností